Hört, hört, lest alles darüber – im IRS-IR2025-08 – Da die Optimierungen an der IRS-Plattform für die kommende Steuersaison 2025 für das US-Steuerjahr 2024 bald zu Ende gehen, erinnert uns das IRS daran, dass die Steuersaison offiziell am 27. Januar 2025 beginnt! Anker lichten. Der Steuertag ist dieses Jahr am 15. April 2025!
Der Internal Revenue Service (IRS) hat heute bekannt gegeben, dass die Steuersaison 2025 des Landes am Montag, den 27. Januar 2025, beginnt und aufgrund der historischen Modernisierungsbemühungen der Behörde erweiterte und verbesserte Tools zur Unterstützung der Steuerzahler beinhalten wird.
Die US-Steuerbehörde IRS rechnet damit, dass über 140 Millionen private Steuererklärungen für das Steuerjahr 2024 vor dem bundesweiten Stichtag am Dienstag, dem 15. April, eingereicht werden. Mehr als die Hälfte aller Steuererklärungen werden voraussichtlich in diesem Jahr mit Unterstützung eines Steuerberaters erstellt. Die IRS rät daher dringend dazu, einen vertrauenswürdigen Steuerberater zu beauftragen , um Betrug und unseriöse Machenschaften zu vermeiden.
Die Steuererklärungssaison 2025 wird die fortwährenden Fortschritte des IRS bei der Modernisierung und der Einführung neuer Tools und Funktionen zur Unterstützung der Steuerzahler widerspiegeln. Zu den Verbesserungen seit der letzten Steuersaison gehören ein besserer Zugriff auf Steuerkontoinformationen über virtuelle Text- und Sprachassistenten, erweiterte Funktionen des individuellen Online-Kontos des IRS, ein besserer Zugriff auf Dutzende von Steuerformularen über Mobiltelefone und Tablets sowie erweiterte Warnmeldungen vor Betrug und Machenschaften, die Steuerzahler bedrohen.
Der IRS hat außerdem die Funktionen und die Verfügbarkeit des letztjährigen Direct File-Programms erweitert. In diesem Jahr wird Direct File ab dem 27. Januar für Steuerzahler in 25 Bundesstaaten verfügbar sein. Darüber hinaus startet heute das IRS Free File-Programm. Die ausschließlich auf IRS.gov verfügbare IRS Free File Guided Tax Software bietet Millionen von Steuerzahlern im ganzen Land Zugriff auf kostenlose Softwaretools, die von vertrauenswürdigen IRS Free File-Partnern angeboten werden.
Der IRS arbeitet auch daran, den Erfolg der Steuererklärungssaisons 2023 und 2024 fortzusetzen, der durch zusätzliche Ressourcen möglich wurde. In den letzten beiden Steuererklärungssaisons lag der Servicegrad bei etwa 85 % und die Wartezeiten bei den wichtigsten Telefonleitungen durchschnittlich bei weniger als 5 Minuten. Zudem gab es einen deutlichen Anstieg der Zahl der Steuerzahler, die in den Taxpayer Assistance Centers im ganzen Land betreut wurden. Basierend auf dem aktuellen Plan und dem Finanzierungsniveau des IRS wird die Agentur daran arbeiten, in der kommenden Steuererklärungssaison ein ähnliches Leistungsniveau bei diesen wichtigen Servicekennzahlen zu erreichen.
„Dies war eine historische Phase der Verbesserung für die IRS, und die Menschen werden in dieser Steuersaison zusätzliche Tools und Funktionen sehen, die ihnen bei der Einreichung ihrer Steuern helfen“, sagte IRS-Kommissar Danny Werfel. „Diese steuerzahlerorientierten Verbesserungen, die wir bisher vorgenommen haben, sind wichtig, aber sie sind nur der Anfang dessen, was die IRS tun muss. Mit kontinuierlichen Investitionen in das nationale Steuersystem kann noch mehr erreicht werden.“
Auf der Seite „Vorbereitung “ auf IRS.gov werden Schritte aufgezeigt, die Steuerzahler jetzt unternehmen können, um den Einreichungsprozess zu vereinfachen, sowie die zahlreichen Ressourcen, die zur Verfügung stehen, um vor, während und nach der Einreichung ihrer Bundessteuererklärung mit dem IRS in Kontakt zu treten.
Direct File öffnet am 27. Januar für Steuerzahler in 25 Staaten
Am ersten Tag der Steuererklärungssaison steht Direct File berechtigten Steuerzahlern in 25 Bundesstaaten zur Verfügung, um ihre Steuererklärung kostenlos direkt an die US-Steuerbehörde (IRS) zu übermitteln: 12 Bundesstaaten, die bereits im letzten Jahr am Pilotprojekt teilnahmen, sowie 13 neue Bundesstaaten, in denen Direct File ab 2025 verfügbar sein wird. Im Rahmen des letztjährigen Pilotprojekts war Direct File in Arizona, Kalifornien, Florida, Massachusetts, Nevada, New Hampshire, New York, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington und Wyoming verfügbar . Zur Steuererklärungssaison 2025 wird Direct File auch in Alaska, Connecticut, Idaho, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Oregon, Pennsylvania und Wisconsin angeboten.
Direct File wird in diesem Jahr neue Funktionen enthalten, die das Einreichen von Steuern schneller und einfacher machen. Ähnlich wie bei kommerzieller Steuersoftware können Steuerzahler über ein Datenimporttool automatisch Daten aus ihrem IRS-Konto importieren, darunter persönliche Informationen, die IP-PIN des Steuerzahlers und einige Informationen aus dem W-2-Formular des Steuerzahlers.
In diesem Jahr können Direct File-Benutzer einen neuen Chatbot ausprobieren, der sie durch die Berechtigungsprüfung führt. Der Live-Chat wird erneut auf Englisch und Spanisch verfügbar sein, und Benutzer können sich für eine zusätzliche Authentifizierung und Überprüfung entscheiden, wodurch Kundendienstmitarbeiter mehr Informationen bereitstellen können.
Außerdem wird Direct File in diesem Jahr mehr Steuersituationen abdecken. Während des Pilotprojekts unterstützte Direct File Steuerzahler, die den Earned Income Tax Credit, den Child Tax Credit und den Credit for Other Dependens beantragten. In diesem Jahr wird Direct File auch Steuerzahler abdecken, die Folgendes beantragen:
- Kredit für Kinder- und Pflegebedürftige
- Premium Steuergutschrift
- Kredit für Senioren und Behinderte
- Gutschriften für Beiträge zur Altersvorsorge
Zusätzlich zur Abdeckung von Steuerzahlern, die den Standardabzug sowie Abzüge für Studentendarlehenszinsen und Ausgaben für Lehrkräfte geltend machen, unterstützt Direct File in diesem Jahr auch Steuerzahler, die Abzüge für Gesundheitssparkonten (HSA) geltend machen . Das Finanzministerium schätzt, dass mehr als 30 Millionen Steuerzahler in den 25 Bundesstaaten berechtigt sein werden, Direct File zu nutzen.
Direct File ist ein webbasierter Dienst, der auf Mobiltelefonen, Laptops, Tablets oder Desktop-Computern funktioniert. Er führt Steuerzahler Schritt für Schritt durch eine Reihe von Fragen, um ihre Bundessteuererklärung vorzubereiten. Letztes Jahr erhielten Tausende von Direct File-Benutzern Hilfe von IRS-Kundendienstmitarbeitern über eine Live-Chat-Funktion auf Englisch und Spanisch. Sobald Steuerzahler ihre Bundessteuererklärung ausgefüllt haben, führt sie das Direct File-System automatisch zu staatlichen Tools, um ihre staatlichen Steuererklärungen abzuschließen.
Das Free File-Programm wird früher geöffnet und ist auf Englisch und Spanisch verfügbar.
Obwohl die IRS erst am 27. Januar mit der Annahme von Steuererklärungen beginnt, stehen Steuerzahlern bereits jetzt mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, ihre Steuern frühzeitig zu erledigen.
Ab heute können fast alle ihre Steuererklärung kostenlos elektronisch über IRS Free File einreichen , das ausschließlich auf IRS.gov verfügbar ist. Free File bietet seit 23 Jahren kostenlose Steuersoftware von acht Unternehmen im Rahmen der öffentlich-privaten Partnerschaft zwischen dem IRS und Free File Inc. an. Diese Partnerschaft ermöglicht es den Anbietern von Steuersoftware, ihre Online-Produkte berechtigten Steuerzahlern kostenlos zur Verfügung zu stellen. Um diese kostenlosen Tools zu nutzen, müssen Steuerzahler die Free File- Seite auf IRS.gov aufrufen.
In diesem Jahr werden acht Partner aus dem privaten Sektor Online-Steuersoftwareprodukte für Steuerzahler mit einem bereinigten Bruttoeinkommen (AGI) von 84,000 USD oder weniger im Jahr 2024 anbieten. Darüber hinaus wird ein Partner ein Produkt auf Spanisch anbieten.
Obwohl die offizielle Steuererklärungsfrist des IRS erst später in diesem Monat beginnt, können Steuerzahler über IRS Free File-Anbieter ihre Steuererklärungen jetzt vorbereiten und einreichen und sie dann zurückhalten, bis sie an diesem Tag elektronisch eingereicht werden können. Viele andere Softwareunternehmen bieten eine ähnliche Option an.
Weitere kostenlose Möglichkeiten zur Abgabe der Steuererklärung
Zusätzlich zu Free File und Direct File weist der IRS die Steuerzahler darauf hin, dass es wichtige Programme gibt, die ihnen helfen:
- Ehrenamtliche Einkommensteuerhilfe/Steuerberatung für Senioren. Steuerzahler können Organisationen in ihrer Gemeinde mit IRS-zertifizierten Freiwilligen finden, die Kostenlose Steuerhilfe für berechtigte Steuerzahler, einschließlich berufstätiger Familien, älterer Menschen, Behinderter und Menschen mit eingeschränkten Englischkenntnissen.
- Militärsteuer. Ein Programm des Verteidigungsministeriums, MilTax Bietet im Allgemeinen kostenlose Steuererklärungsvorbereitungs- und elektronische Einreichungssoftware für Bundeseinkommenssteuererklärungen und bis zu drei staatliche Einkommenssteuererklärungen für alle Militärangehörigen und einige Veteranen ohne Einkommensgrenze.
Highlights anderer IRS-Änderungen zur Unterstützung der Steuerzahler
Im Rahmen der laufenden Verbesserungsbemühungen des IRS arbeitet die Agentur daran, auf dem Erfolg der Steuererklärungssaisons 2023 und 2024 aufzubauen.
Der IRS arbeitet erneut daran, Steuerzahlern durch mehr Öffnungszeiten in den Taxpayer Assistance Centers im ganzen Land mehr persönliche Hilfe zu bieten. Der IRS wird sich auch darauf konzentrieren, den hohen Servicestandard seiner wichtigsten Steuerzahler-Telefonleitungen aufrechtzuerhalten, mit dem Ziel, den Servicestandard auf bis zu 85 % zu steigern.
Die US-Steuerbehörde IRS empfiehlt Steuerzahlern weiterhin dringend, sich bei Steuerangelegenheiten an einen vertrauenswürdigen Steuerberater zu wenden oder zunächst die Website IRS.gov zu besuchen. Im Rahmen ihrer Verbesserungsbemühungen seit 2022 erweitert die IRS kontinuierlich ihr Angebot an Online-Tools und -Services, um Steuerzahlern zu helfen.
Zu den Verbesserungen, die für Steuerzahler während der Steuererklärungssaison 2025 gelten, gehören:
IRS-Online-Konto für Privatpersonen: Die IRS erweitert dieses wichtige Tool kontinuierlich um neue Funktionen. Privatpersonen können ihr IRS-Online-Konto unter „ Online-Konto für Privatpersonen“ erstellen oder darauf zugreifen . Mit einem IRS-Online-Konto können Sie:
- Sehen Sie sich die wichtigsten Details ihrer letzten Steuererklärung an, beispielsweise das bereinigte Bruttoeinkommen.
- Fordern Sie eine PIN zum Identitätsschutz an.
- Besorgen Sie sich Kontoauszüge, einschließlich Lohn- und Einkommensunterlagen.
- Unterschreiben Sie Steuerformulare wie Vollmachten oder Steuerauskunftsgenehmigungen.
- Spracheinstellungen und alternative Medien anzeigen und bearbeiten.
- Empfangen und sehen Sie über 200 elektronische Benachrichtigungen des IRS.
- Zahlungen anzeigen, tätigen und stornieren.
- Richten Sie Zahlungspläne ein oder ändern Sie diese und prüfen Sie deren Saldo.
Neue Betrugswarnung im Online-Steuerkonto: Um Steuerzahler vor neuen Bedrohungen zu schützen, gibt es auf der Startseite des Online-Steuerkontos ein neues Banner, das vor potenziellen Betrugsmaschen warnt. Zusätzlich bietet es einen Link zu den digitalen Benachrichtigungen und Schreiben des IRS, wo Steuerzahler die ihnen zugesandte Korrespondenz einsehen können. Diese Funktion hilft Steuerzahlern, sich über gängige Betrugsmaschen und betrügerische Versuche, Steuerdaten zu stehlen, zu informieren und die Echtheit von IRS-Mitteilungen besser zu überprüfen.
Neu gestaltete Benachrichtigungen: Die US-Steuerbehörde IRS hat im Jahr 2024 erfolgreich 284 Benachrichtigungen neu gestaltet und damit das Ziel von 200 Benachrichtigungen übertroffen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass 200 Benachrichtigungen im Jahr 2024 neu gestaltet und versandt wurden und die 84 weiteren neu gestalteten Benachrichtigungen im Jahr 2025 versandt werden sollen. Alle Benachrichtigungen werden dem Online-Konto des Steuerzahlers hinzugefügt, sodass dieser sie einsehen kann.
Mobile-optimierte Steuerformulare: Steuerzahler können jetzt 67 Formulare auf ihren Smartphones und Tablets abrufen. Die neuesten Formulare bieten die Funktion „Speichern und Entwerfen“, mit der Steuerzahler ein Formular beginnen, speichern und später fortsetzen können. Diese Funktion ermöglicht zukünftige Erweiterungen, beispielsweise die gemeinsame Unterschrift mehrerer Ehepartner auf einem Formular.
Virtuelle Assistenten helfen bei Rückerstattungen und anderen Fragen: Ob Steuerzahler ein Online-Tool nutzen oder das Finanzamt anrufen – sie profitieren von verbesserten Hilfefunktionen. Während der Steuererklärungssaison 2025 bietet das Finanzamt allen Anrufern, die Informationen zu ihrer Rückerstattung benötigen, einen Sprachassistenten (Voicebot) an. Dieser ist auf Englisch und Spanisch verfügbar und hat bereits Tausenden von Anrufern geholfen, ohne dass sie auf einen freien Mitarbeiter warten mussten. Um auf ihre Rückerstattungsinformationen zugreifen zu können, müssen Steuerzahler ihre Identität authentifizieren, indem sie bestimmte Angaben aus ihrer Steuererklärung machen.
Im vergangenen Jahr begann die IRS, Online-Chatbots für verschiedene Funktionen einzusetzen. Diese Chatbots bieten entweder geführte Hilfe über Auswahlschaltflächen oder ein offenes Textfeld für eine individuelle Frage. Die Chatbots nutzen natürliche Sprachverarbeitung und -verständnis, um die Eingaben des Steuerzahlers zu interpretieren und eine entsprechende Antwort zu geben. Um den Chatbot zu starten, klickt der Steuerzahler einfach auf die Schaltfläche „Chat“ in der unteren rechten Ecke der Webseite. Derzeit können Steuerzahler Chatbots von acht Webseiten aus nutzen.
Steuerzahler sollten auf IRS.gov die Seite „Wo ist meine Rückerstattung?“ prüfen.
Die meisten Rückerstattungen werden innerhalb von 21 Kalendertagen ausgezahlt. Steuerzahler können den Status ihrer Einkommensteuererstattung für 2024 innerhalb von 24 Stunden nach der elektronischen Einreichung mit „Wo ist meine Rückerstattung?“ überprüfen. Steuerzahler, die ihre Steuererklärung in Papierform eingereicht haben, erhalten die Informationen in der Regel nach vier Wochen. Die Informationen auf „Wo ist meine Rückerstattung?“ werden über Nacht aktualisiert, daher ist es nicht nötig, das Tool mehrmals täglich zu nutzen.
Die einfachste, sicherste und schnellste Möglichkeit, eine Rückerstattung zu erhalten, ist die elektronische Einreichung (E-Filing) mit Auswahl der Direktüberweisung . Laut dem Bureau of the Fiscal Service des US-Finanzministeriums treten bei Rückerstattungsschecks in Papierform 16-mal häufiger Probleme auf, wie z. B. Verlust, Fehlzustellung, Diebstahl oder Nichteinlösung. Personen ohne Bankkonto sollten die Websites der FDIC und der National Credit Union Administration besuchen. Veteranen können das Veterans Benefits Banking Program nutzen , um teilnehmende Finanzinstitute zu finden.
Die US-Steuerbehörde IRS weist außerdem darauf hin, dass ab dem 1. Januar 2025 keine Papier-Sparbriefe der Serie I mehr mit der Steuererstattung erworben werden können. Stattdessen sind diese Sparbriefe in elektronischer Form über TreasuryDirect erhältlich.
Wählen Sie einen vertrauenswürdigen Steuerberater
Mehr als die Hälfte der Steuerzahler wenden sich an einen Steuerberater, um Hilfe bei der Abgabe einer Steuererklärung zu erhalten. Die meisten Steuerberater bieten außergewöhnliche und professionelle Leistungen, aber die Wahl des falschen Steuerberaters kann zu finanziellen Schäden führen.
Steuerzahler sollten die Tipps zur Auswahl eines Steuerberaters beachten und sich informieren, wie sie unseriöse Anbieter, die ihre Steuererklärung nicht öffentlich machen, erkennen können. Mithilfe des IRS-Verzeichnisses der zertifizierten Steuerberater können Steuerzahler vertrauenswürdige Fachleute finden. Der IRS weist zudem darauf hin, dass die Wahl eines Steuerberaters, der einem anerkannten nationalen Steuerverband angehört , stets ratsam ist.
Steuerfachleute, die in das elektronische Einreichungsprogramm des IRS aufgenommen wurden, sind autorisierte IRS-E-Filing-Anbieter und qualifiziert, elektronisch eingereichte Steuererklärungen zu erstellen, zu übermitteln und zu verarbeiten.