استمعوا استمعوا اقرأوا كل شيء عن هذا الأمر في IRS- IR2025-08- مع التعديلات التي طرأت على منصة IRS من موسم الضرائب القادم لعام 2025 للعام الضريبي الأمريكي 2024 الذي يقترب من نهايته، تذكرنا IRS أن موسم الضرائب سيبدأ رسميًا في 27 يناير 2025! مرساة بعيدة. مع يوم الضرائب في 15 أبريل 2025 هذا العام!
أعلنت مصلحة الضرائب الداخلية اليوم أن موسم الضرائب في البلاد لعام 2025 سيبدأ يوم الاثنين 27 يناير 2025، وسيتضمن أدوات موسعة ومحسنة لمساعدة دافعي الضرائب نتيجة لجهود التحديث التاريخية التي بذلتها الوكالة.
تتوقع مصلحة الضرائب الأمريكية تقديم أكثر من 140 مليون إقرار ضريبي فردي للسنة الضريبية 2024 قبل الموعد النهائي الفيدرالي يوم الثلاثاء 15 أبريل. ومن المتوقع تقديم أكثر من نصف جميع الإقرارات الضريبية هذا العام بمساعدة متخصص في الضرائب، وتحث مصلحة الضرائب الأمريكية الناس على استخدام خبير ضرائب موثوق به لتجنب عمليات الاحتيال والمخططات المحتملة.
سيعكس موسم تقديم الإقرارات الضريبية لعام 2025 استمرار تقدم مصلحة الضرائب في تحديث وإضافة أدوات وميزات جديدة لمساعدة دافعي الضرائب. منذ موسم الضرائب الماضي، تتضمن التحسينات المزيد من الوصول إلى معلومات حساب الضرائب من المساعدين الافتراضيين النصيين والصوتيين، وميزات موسعة في حساب IRS الفردي عبر الإنترنت، والمزيد من الوصول إلى عشرات النماذج الضريبية من خلال الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، وتوسيع التنبيهات للاحتيال والمخططات التي تهدد دافعي الضرائب.
كما قامت مصلحة الضرائب الأمريكية بتوسيع ميزات برنامج Direct File وتوافره في العام الماضي. هذا العام، سيتوفر Direct File اعتبارًا من 27 يناير لدافعي الضرائب في 25 ولاية. بالإضافة إلى ذلك، يبدأ اليوم برنامج IRS Free File. يتوفر برنامج IRS Free File Guided Tax Software فقط على موقع IRS.gov، ويوفر لملايين دافعي الضرائب في جميع أنحاء البلاد إمكانية الوصول إلى أدوات البرامج المجانية التي يقدمها شركاء IRS Free File الموثوق بهم.
كما تعمل مصلحة الضرائب على مواصلة نجاح موسمي تقديم الإقرارات الضريبية لعامي 2023 و2024 بفضل الموارد الإضافية. وشهد موسما تقديم الإقرارات الضريبية الماضيان مستويات خدمة بلغت نحو 85% ومتوسط أوقات انتظار أقل من 5 دقائق على الخطوط الهاتفية الرئيسية، فضلاً عن زيادات كبيرة في عدد دافعي الضرائب الذين تم تقديم الخدمات لهم في مراكز مساعدة دافعي الضرائب في جميع أنحاء البلاد. واستنادًا إلى خطة مصلحة الضرائب الحالية ومستويات التمويل، ستعمل الوكالة على توفير مستويات مماثلة من الأداء في مقاييس الخدمة الرئيسية هذه في موسم تقديم الإقرارات الضريبية القادم.
قال مفوض مصلحة الضرائب داني ويرفيل: "لقد كانت هذه فترة تاريخية من التحسن بالنسبة لمصلحة الضرائب، وسيرى الناس أدوات وميزات إضافية لمساعدتهم في تقديم ضرائبهم في موسم الضرائب هذا". "إن التحسينات التي ركزت على دافعي الضرائب والتي قمنا بها حتى الآن مهمة، لكنها مجرد بداية لما تحتاج مصلحة الضرائب إلى القيام به. يمكن القيام بالمزيد من خلال الاستثمار المستمر في النظام الضريبي في البلاد".
استخدم استعد تسلط الصفحة الموجودة على موقع IRS.gov الضوء على الخطوات التي يمكن لدافعي الضرائب اتخاذها الآن لتبسيط عملية التقديم والعديد من الموارد المتاحة للتفاعل مع مصلحة الضرائب قبل وأثناء وبعد تقديم إقرارهم الضريبي الفيدرالي.
فتح باب التقديم المباشر في 27 يناير لدافعي الضرائب في 25 ولاية
في اليوم الأول من موسم تقديم الإقرارات، سيتم فتح خدمة Direct File أمام دافعي الضرائب المؤهلين في 25 ولاية لتقديم ضرائبهم مباشرة إلى مصلحة الضرائب مجانًا: 12 ولاية كانت جزءًا من البرنامج التجريبي العام الماضي، بالإضافة إلى 13 ولاية جديدة حيث سيكون برنامج Direct File متاحًا في عام 2025. خلال البرنامج التجريبي العام الماضي، كان برنامج Direct File متاحًا في أريزونا، كاليفورنيا، فلوريدا، ماساتشوستس، نيفادا، نيو هامبشاير، نيويورك، داكوتا الجنوبية، تينيسي، تكساس، ولاية واشنطن و وايومنغبالنسبة لموسم تقديم الإقرارات الضريبية لعام 2025، سيكون Direct File متاحًا أيضًا في ألاسكا، كونيتيكت، أيداهو، إلينوي، كانساس، مين، ميريلاند، نيوجيرسي، نيو مكسيكو، كارولينا الشمالية، أوريغون، بنسلفانيا و ويسكونسن.
سيتضمن Direct File ميزات جديدة هذا العام لجعل تقديم الضرائب أسرع وأسهل. وعلى غرار برامج الضرائب التجارية، ستسمح أداة استيراد البيانات لدافعي الضرائب باختيار استيراد البيانات تلقائيًا من حسابهم لدى مصلحة الضرائب، بما في ذلك المعلومات الشخصية ورقم التعريف الشخصي لدافع الضرائب وبعض المعلومات من نموذج W-2 الخاص بدافع الضرائب.
هذا العام، يمكن لمستخدمي Direct File تجربة روبوت محادثة جديد لمساعدتهم في اجتياز فحص الأهلية. ستتوفر الدردشة المباشرة مرة أخرى باللغتين الإنجليزية والإسبانية، ويمكن للمستخدمين اختيار المصادقة والتحقق الإضافيين، مما سيسمح لممثلي خدمة العملاء بتقديم مزيد من المعلومات.
كما ستغطي شركة Direct File هذا العام المزيد من المواقف الضريبية. خلال الفترة التجريبية، دعمت شركة Direct File دافعي الضرائب الذين يطالبون بالائتمان الضريبي على الدخل المكتسب والائتمان الضريبي على الأطفال والائتمان الضريبي للمعالين الآخرين. هذا العام، ستغطي شركة Direct File أيضًا دافعي الضرائب الذين يطالبون بما يلي:
- ائتمان رعاية الأطفال والمعالين
- قسط ضريبة الائتمان
- الائتمان لكبار السن وذوي الإعاقة
- اعتمادات المساهمة في مدخرات التقاعد
بالإضافة إلى تغطية دافعي الضرائب الذين يطالبون بالخصم القياسي والخصومات على فائدة قرض الطالب ونفقات المعلم، سيدعم Direct File هذا العام دافعي الضرائب الذين يطالبون بالخصومات على حسابات التوفير الصحي. وتشير تقديرات وزارة الخزانة إلى أن أكثر من 30 مليون دافع ضرائب سيكونون مؤهلين لاستخدام خدمة الملف المباشر في جميع أنحاء الولايات الخمس والعشرين.
Direct File هي خدمة تعتمد على الويب وتعمل على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية. وهي ترشد دافعي الضرائب من خلال سلسلة من الأسئلة لإعداد إقراراتهم الضريبية الفيدرالية خطوة بخطوة. في العام الماضي، حصل آلاف مستخدمي Direct File على المساعدة من ممثلي خدمة العملاء في مصلحة الضرائب من خلال ميزة الدردشة المباشرة باللغتين الإنجليزية والإسبانية. بمجرد أن يكمل دافعو الضرائب إقراراتهم الضريبية الفيدرالية، يوجههم نظام Direct File تلقائيًا إلى أدوات الولاية لاستكمال إقراراتهم الضريبية.
برنامج Free File يفتح مبكرًا؛ متاح باللغتين الإنجليزية والإسبانية
على الرغم من أن مصلحة الضرائب لن تبدأ في قبول الإقرارات الضريبية حتى 27 يناير، فإن دافعي الضرائب لديهم عدة خيارات متاحة الآن للبدء في دفع ضرائبهم.
ابتداءً من اليوم، أصبح بإمكان الجميع تقريبًا تقديم ملفاتهم إلكترونيًا مجانًا باستخدام مصلحة الضرائب ملف مجاني، متاح فقط على موقع IRS.gov. الآن في عامه الثالث والعشرينrd في العام الماضي، تقدم Free File برامج إعداد ضرائب مجانية من ثماني شركات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين مصلحة الضرائب الأمريكية وFree File Inc. وكجزء من هذه الشراكة، يقدم شركاء برامج إعداد وتسجيل الضرائب منتجاتهم عبر الإنترنت لدافعي الضرائب المؤهلين مجانًا. للوصول إلى هذه الأدوات المجانية، يجب على دافعي الضرائب البدء من مصلحة الضرائب ملف مجاني صفحة على IRS.gov.
هذا العام، سيقدم ثمانية شركاء من القطاع الخاص منتجات برامج ضريبية إرشادية عبر الإنترنت لدافعي الضرائب الذين يبلغ دخلهم الإجمالي المعدل (AGI) 84,000 دولار أمريكي أو أقل في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم أحد الشركاء منتجًا باللغة الإسبانية.
على الرغم من أن موسم تقديم الإقرارات الضريبية الرسمي لدى مصلحة الضرائب الداخلية يبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر، فإن مزودي خدمة الملفات المجانية لدى مصلحة الضرائب الداخلية سيسمحون لدافعي الضرائب بإعداد الإقرارات الضريبية وتقديمها الآن والاحتفاظ بها حتى يمكن تقديمها إلكترونيًا في ذلك التاريخ. وتقدم العديد من شركات البرمجيات الأخرى خيارًا مشابهًا.
خيارات مجانية أخرى لتقديم الإقرارات الضريبية
بالإضافة إلى التقديم المجاني والتقديم المباشر، تذكّر مصلحة الضرائب دافعي الضرائب بوجود برامج مهمة متاحة لمساعدة دافعي الضرائب:
- المساعدة التطوعية في ضريبة الدخل / الاستشارة الضريبية لكبار السن. يمكن لمكلفي الضرائب العثور على منظمات في مجتمعهم بها متطوعون معتمدون من مصلحة الضرائب الداخلية يقدمون مساعدة ضريبية مجانية للمكلفين الضريبين المؤهلين بما في ذلك الأسر العاملة، وكبار السن، والمعوقين والأشخاص الذين يتحدثون الإنجليزية بشكل محدود.
- ضريبة عسكرية. برنامج وزارة الدفاع, ميلتاكس تقدم بشكل عام إعدادًا مجانيًا للعائدات وبرامج حفظ إلكترونية لإقرارات ضريبة الدخل الفيدرالية وما يصل إلى ثلاثة إقرارات ضريبة دخل على مستوى الولاية لجميع الأفراد العسكريين وبعض المحاربين القدامى، دون حد للدخل.
أبرز التغييرات الأخرى التي أجرتها مصلحة الضرائب الأمريكية لمساعدة دافعي الضرائب
وكجزء من جهود التحسين المستمرة التي تبذلها مصلحة الضرائب الداخلية، تعمل الوكالة على الاستفادة من نجاح موسمي تقديم الإقرارات الضريبية لعامي 2023 و2024.
تعمل مصلحة الضرائب مرة أخرى على توفير مساعدة موسعة لدافعي الضرائب شخصيًا من خلال ساعات عمل إضافية في مراكز مساعدة دافعي الضرائب على مستوى البلاد. كما ستركز مصلحة الضرائب أيضًا على استمرار مستويات الخدمة العالية على خطوط الهاتف الرئيسية لدافعي الضرائب، بهدف الوصول إلى مستوى خدمة يصل إلى 85%.
وتستمر مصلحة الضرائب أيضًا في حث دافعي الضرائب على زيارة خبير ضرائب موثوق به للحصول على مساعدة بشأن ضرائبهم أو قم بزيارة موقع IRS.gov أولاً. كجزء من جهود التحسين التي تبذلها مصلحة الضرائب منذ عام 2022، تواصل الوكالة إضافة وتوسيع مجموعة متنوعة من الأدوات والخدمات عبر الإنترنت لمساعدة الأشخاص في دفع ضرائبهم.
ومن بين التحسينات التي سيشهدها دافعو الضرائب خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية لعام 2025 ما يلي:
حساب فردي عبر الإنترنت لدى مصلحة الضرائب الداخلية: تستمر مصلحة الضرائب في إضافة المزيد من الوظائف إلى هذه الأداة المهمة. يمكن للأفراد إنشاء حساباتهم عبر الإنترنت لدى مصلحة الضرائب أو الوصول إليها على حساب إلكتروني للأفرادمن خلال حساب IRS Online، يمكن للأشخاص:
- اعرض التفاصيل الرئيسية من إقرارهم الضريبي الأخير، مثل الدخل الإجمالي المعدل.
- اطلب رقم التعريف الشخصي (PIN) لحماية الهوية.
- احصل على سجلات الحسابات لتشمل سجلات الأجور والدخل.
- قم بتوقيع نماذج الضرائب مثل توكيلات التفويض أو تفويضات المعلومات الضريبية.
- عرض وتحرير تفضيلات اللغة والوسائط البديلة.
- استقبل واعرض أكثر من 200 إشعار إلكتروني من مصلحة الضرائب الداخلية.
- عرض المدفوعات وإجرائها وإلغائها.
- إعداد خطط الدفع أو تغييرها والتحقق من رصيدها.
تنبيه احتيالي جديد متاح على الحسابات الفردية عبر الإنترنت: للمساعدة في حماية دافعي الضرائب من التهديدات الناشئة، هناك لافتة جديدة على الصفحة الرئيسية للحساب عبر الإنترنت تنبه دافعي الضرائب إلى عمليات الاحتيال والمخططات المحتملة، إلى جانب رابط إلى صفحة الإشعارات والرسائل الرقمية لعرض المراسلات المرسلة إليهم من مصلحة الضرائب. تساعد هذه الميزة في تثقيف دافعي الضرائب بشأن عمليات الاحتيال الشائعة والجهود الاحتيالية لسرقة معلومات دافعي الضرائب وتزويد دافعي الضرائب بمزيد من القدرة على التحقق من شرعية اتصالات مصلحة الضرائب.
الإشعارات المعاد تصميمها: نجحت مصلحة الضرائب في إعادة تصميم 284 إشعارًا في عام 2024، متجاوزة بذلك هدف الوكالة المتمثل في 200 إشعار. من المهم ملاحظة أنه تم إعادة تصميم 200 إشعار ونشرها في عام 2024 وأن 84 إشعارًا إضافيًا أعيد تصميمها من المقرر نشرها في عام 2025. سيتم إضافة جميع الإشعارات إلى الحساب الفردي عبر الإنترنت حتى يتمكن دافعو الضرائب الذين يتلقون خطابًا محددًا من رؤيتها.
نماذج ضريبية قابلة للتكيف مع الهاتف المحمول: يمكن لدافعي الضرائب الآن الوصول إلى 67 نموذجًا على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية. تتميز أحدث النماذج بإمكانية "الحفظ والمسودة"، والتي تسمح لدافعي الضرائب ببدء نموذج وحفظه والعودة إليه لاحقًا. تتيح إضافة الحفظ والمسودة إمكانيات مستقبلية، بما في ذلك القدرة على توقيع أزواج متعددين على نموذج.
المساعدون الافتراضيون للمساعدة في استرداد الأموال والأسئلة الأخرى: سواء استخدم دافع الضرائب أداة عبر الإنترنت أو اتصل بمصلحة الضرائب، فسوف يختبر ميزات مساعدة مطورة. خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية لعام 2025، ستقدم مصلحة الضرائب خدمات الروبوت الصوتي لجميع دافعي الضرائب الذين يتصلون بمصلحة الضرائب للحصول على معلومات الاسترداد. يتوفر الروبوت الصوتي باللغتين الإنجليزية والإسبانية وقد ساعد آلاف المتصلين دون الحاجة إلى انتظار الممثل المتاح التالي. سيتعين على دافعي الضرائب التحقق من هويتهم للوصول إلى معلومات الاسترداد الخاصة بهم من خلال تقديم معلومات مختارة من إقرارهم الضريبي.
في العام الماضي، بدأت مصلحة الضرائب الأمريكية في استخدام روبوتات الدردشة عبر الإنترنت لأداء وظائف مختلفة. تستخدم روبوتات الدردشة هذه إما المساعدة الموجهة من خلال أزرار الاختيار أو مربع نص مفتوح لسؤال مخصص. تستخدم روبوتات الدردشة معالجة اللغة الطبيعية والفهم لتفسير المدخلات من دافع الضرائب لتقديم استجابة مناسبة. لتشغيل روبوت الدردشة، ينقر دافع الضرائب ببساطة على زر "الدردشة" في الزاوية اليمنى السفلية من صفحة الويب. حاليًا، يمكن لدافعي الضرائب استخدام روبوتات الدردشة من ثماني صفحات ويب.
ينبغي على دافعي الضرائب التحقق من "أين استردادي؟" على موقع IRS.gov
يتم إصدار معظم المبالغ المستردة في أقل من 21 يومًا تقويميًا. يمكن لدافعي الضرائب استخدام أين استرداداتي؟ للتحقق من حالة استرداد ضريبة الدخل لعام 2024 في غضون 24 ساعة من التقديم الإلكتروني. تتوفر معلومات الاسترداد عادةً بعد أربعة أسابيع لدافعي الضرائب الذين قدموا إقرارًا ورقيًا. سيتم تحديث المعلومات الموجودة على "أين استردادي؟" بين عشية وضحاها، لذا لا توجد حاجة للتحقق من الأداة أكثر من مرة في اليوم.
الأسهل، أسلم وأسرع طريقة لاسترداد المبلغ هي التقديم إلكترونيًا (التقديم الإلكتروني) واختيار إيداع مباشروفقًا لمكتب الخدمة المالية التابع لوزارة الخزانة، فإن شيكات الاسترداد الورقية أكثر عرضة للمشاكل بمقدار 16 مرة، مثل فقدان الشيك أو توجيهه بشكل خاطئ أو سرقته أو عدم صرفه. يجب على الناس التحقق من FDIC و إدارة الاتحاد الوطني للائتمان المواقع الإلكترونية إذا لم يكن لديهم حساب مصرفي. يمكن للمحاربين القدامى استخدام برنامج الخدمات المصرفية للمحاربين القدامى للعثور على المؤسسات المالية المشاركة.
كما تشير مصلحة الضرائب إلى أنه اعتبارًا من 1 يناير 2025، لن يتمكن الأشخاص من شراء سندات الادخار الورقية من الفئة الأولى مع استرداد الضرائب. بدلاً من ذلك، تتوفر سندات الفئة الأولى بتنسيق إلكتروني في الخزانة المباشرة.
اختر متخصصًا ضريبيًا موثوقًا به
يلجأ أكثر من نصف دافعي الضرائب إلى متخصص في الضرائب للحصول على المساعدة في تقديم الإقرار الضريبي. وفي حين يقدم معظم مُعدي الضرائب خدمة استثنائية واحترافية، فإن اختيار المُعد الخاطئ قد يؤدي إلى ضرر مالي.
ينبغي على دافعي الضرائب مراجعة نصائح لاختيار معدي الضرائب وتعلم كيفية تجنب مُعدي الإقرارات "الخفيين" غير الأخلاقيين. يمكن لدافعي الضرائب أيضًا استخدام مصلحة الضرائب دليل الاتحادية أعداء الضرائب مع أوراق الاعتماد واختيار المؤهلات للعثور على محترفين موثوق بهم. كما تذكّر مصلحة الضرائب دافعي الضرائب بأن اختيار شخص تابع لمؤسسة ما أمر ضروري. جمعية ضريبية وطنية معترف بها هو دائما خيار جيد.
المهنيون الضريبيون المقبولون في برنامج التقديم الإلكتروني التابع لإدارة الضرائب الداخلية هم مقدمو الملفات الإلكترونية المعتمدون من مصلحة الضرائب الداخلية، مؤهل لإعداد ونقل ومعالجة الإقرارات الضريبية المقدمة إلكترونيًا.